에프앤리퍼블릭, 150억 규모 전환사채 발행 결정

[프라임경제] 코스메틱 마케팅 전문기업 에프앤리퍼블릭(064090)이 기관투자자를 대상으로 150억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했다고 3일 알렸다. 

이번에 발행된 전환사채의 만기는 3년이며 표면이자율과 만기이자율은 각각 연 1%, 2%다. 전환가격은 1주당 3465원이다. 

조달된 자금은 에프앤리퍼블릭이 글로벌 마케팅과 유통을 책임지고 있는 자회사 제이준코스메틱(025620)의 단기차입금 상환과 운영자금으로 활용할 예정이다. 

에프앤리퍼블릭은 지난해 제이준코스메틱의 경영권을 인수하면서 최대주주가 됐다. 마스크팩으로 알려진 제이준 브랜드를 중심으로 중국을 비롯한 글로벌 시장에 코스메틱 마케팅 사업을 전개 중이다. 

에프앤리퍼블릭 관계자는 "이번 전환사채 발행을 통해 단기차입금을 상환함으로써 재무안전성을 확보하고 현재 은행권 차입금보다 낮은 금리로 자금을 조달해 이자비용 또한 절감될 것"이라고 설명했다. 

또 이번 자금 조달은 재무구조 개선 외에도 중국을 중심으로 공격적인 마케팅을 펼치기 위한 목적도 있다. 

에프앤리퍼블릭은 중국 내 제이준의 높은 인기를 지속적으로 유지함과 동시에 아시아, 미주, 유럽 등에서도 높은 성장을 도모하기 위해 올해부터 한층 공격적인 마케팅에 나설 계획이다. 

이 관계자는 "이번 전환사채는 전환 가능 기간이 발행 후 1년 후부터기 때문에 최소 1년 내에는 주식으로 전환되지 않는다"며 "안정적인 투자 성향을 가진 기관 투자자로부터 투자를 유치해 전환사채 물량 부담은 당분간 없을 것"이라고 부연했다.