신한금융투자 "아이센스, 이익 증가 구간 진입"

[프라임경제] 신한금융투자는 12일 아이센스(099190)가 이익 증가 구간에 진입했다며 투자의견은 매수, 목표주가는 2만4000원을 각각 유지했다.

신한금융투자에 따르면 올해 3분기 동사의 매출액은 전년 동기 대비 10.1% 늘어난 442억원, 영업이익은 6.7% 증가한 53억원을 기록할 전망이다.

배기달 신한금융투자 연구원은 "시장예상치인 매출액 434억원, 영업이익 57억원에 부합하겠다"며 "컨설팅 비용 등으로 판관비율이 30.6%로 높아져 영업이익률은 11.9%로 소폭 떨어지겠다"고 설명했다.

4분기 실적은 매출 및 영업이익 모두 10% 이상 증가가 기대된다는 분석이다. 매출액은 11.3% 증가한 484억원으로 사상 최대를 예상했으며, 영업이익 역시 10.9% 늘어난 76억원을 기록해 올해 처음으로 10% 증가하겠다는 것.

이에 배 연구원은 "상반기 7.4% 감소한 영업이익이 3, 4분기에는 늘어날 것이고, 내년 영업이익은 기저효과로 22.5% 증가하겠다"며 "현재 PER(주가수익비율)은 올해 실적 기준 16.0배, 내년 실적 기준 13.1배로 밸류에이션 매력이 높아졌다"고 진단했다.