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국민은행, 3억달러 규모 외화 지속가능채권 발행

 

이윤형 기자 | lyh@newsprime.co.kr | 2018.10.17 15:01:04
[프라임경제] KB국민은행이 지난 16일, 3억 달러 규모의 3년 만기 고정금리 선 순위 채권 발행에 성공했다.

발행금리는 3.763%이며, 미국 국채 3년물 금리에 0.8%포인트를 가산한 수준이다. 이번 선 순위 채권은 지난 9월 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권으로, 최근 시장 변동성이 확대되는 가운데 자금 조달이 성공적으로 이뤄져 의미가 크다.

투자자 구성은 지역별로는 아시아 71%, 유럽 29% 를 기록했으며, 투자기관별로는 자산운용사 68%, 은행 24%, 중앙은행 및 국부펀드 5%, 기타 기관이 3%를 차지했다. 

총 138개의 글로벌 투자자들로부터 발행 규모의 6.3배(총 19억 달러) 규모의 주문을 확보하는 등 우량 신용등급의 금융기관 채권에 대한 투자자 관심이 매우 높았다.

이번 발행은 CA CIB, HSBC, Mizuho에서 주관했으며, KB증권에서 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.

국민은행 관계자는 "이번에 국내 시중은행 최초로 지속가능채권(Sust아inability Bond) 발행에 성공했다"며 "국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도 (Moody’s A1 안정적, S&P A+ 안정적, Fitch A 안정적) 등이 투자자들에게 많은 관심을 받은 주요 요인"이라고 말했다.
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