아이센스, 돋보이는 2분기 실적

2분기 영업이익 컨센서스 상회…3분기 견조한 성장 전망

[프라임경제] 신한금융투자는 아이센스(099190)에 대해 2분기 실적이 시장 예상보다 좋은 흐름을 보였다며 투자의견은 매수, 목표주가는 3만2000원으로 각각 유지했다.

19일 신한금융투자에 따르면 아이센스는 2분기 영업이익이 87억원을 기록하며 컨센서스를 웃돈 가운데, 3분기에도 견조한 성장이 예상된다고 밝혔다.

아이센스의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 463억원, 87억원으로 전년 동기 대비 각각 13.4%, 94.7% 증가했다.

1분기에 15.3% 감소하며 부진했던 최대 고객인 '아크레이'로의 매출이 103억원을 기록하면서 혈당측정기 수출은 지난해 같은 분기보다 15.8% 향상된 320억원을 달성했다. 중국법인 매출도 전년 동기보다 14.3% 늘어난 52억원으로 집계됐다. 

배기달 신한금융투자 연구원은 "특히 1분기 신제품이 출시된 혈액응고 진단기기 매출은 지난해 동기 대비 65.3%로 크게 증가했다"며 "주요 의료기기 업체 중 2분기 컨센서스 대비 영업이익 달성도가 125.6%으로 가장 좋았다"고 설명했다.

이어 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 485억원, 82억원으로 지난해 같은 분기보다 각각 6.3%, 11.3% 증가할 것으로 전망된다"며 "영업이익률 역시 0.8%p 향상된 17.0%가 될 것으로 보이는데, 이는 원가율 개선은 예상되지만 경상개발비 증가로 판관비율이 31.3% 높아지기 때문"이라고 덧붙였다. 

배 연구원은 "더불어 향후 성장동력이 될 연속혈당측정기는 4분기 본격적인 임상 진행으로 내년 하반기 출시가 예상되면서 아이센스의 견조한 성장세는 이어질 것"이라고 전했다.