'재무건전성 개선' 롯데손보, 3750억원 유상증자 단행

RBC 194.9%로 상승 "향후 지속적·안정적 성장 기대"

[프라임경제] 롯데손해보험(000400, 대표이사 최원진)은 지난 18일 3750억원 유상증자를 단행했다. 이번 유상증자는 빅튜라와 호텔롯데를 대상으로 '제3자배정' 방식으로 진행했다.

롯데손해보험이 지난 18일 3750억원 유상증자를 단행했다. 이를 통해 롯데손해보험 RBC는 금융당국 권고치 150%를 크게 상회하며 194.9% 수준으로 높아졌다. ⓒ 롯데손해보험

롯데손보는 보통주 1억7605만6320주를 발행가액 2130원으로 신주 발행해 발행주식 총 수는 3억1033만6320주로 증가했다. 

이 중 롯데손해보험 최대주주 빅튜라는 3562억5000만원을 증자에 참여했고, 호텔롯데도 롯데손보와 지속적 협력관계를 구축하기 위해 187억5000만원을 출자해 5% 기존 지분을 유지했다.

이를 통해 롯데손해보험 RBC(Risk Based Capital, 지급여력비율)는 194.9% 수준으로 높아져 금융당국 권고치인 150%를 크게 상회하며, 2019년 상반기 대비 54.1%P가 개선될 전망이다.

롯데손보는 대규모 유상증자를 통해 지속적이고 안정적으로 성장해 나갈 기반을 마련했으며 2020년 퇴직연금 리스크 RBC 100% 반영과 2022년 IFRS 17, K-ICS의 도입 등 제도 변화에 대비할 수 있는 재무건전성을 갖췄다는 설명이다.

한편 이번 유상증자는 기준일 현재 관련 법령에 따라 산정된 기준 주가와 동일한 수준에서 이뤄지는 '시가발행' 방식이다. 

롯데손보 관계자는 "일반적으로 시가대비 할인된 주가를 기준으로 하는 '할인발행' 방식과 달리 '시가발행' 방식은 소액주주 지분 희석을 막아 소액주주를 보호하고, 향후 책임경영을 통해 회사 기업가치를 높여 적정 주가로 회복하겠다는 JKL파트너스와 롯데손해보험의 의지를 반영한 것"이라고 말했다.