• 프린트
  • 메일
  • 스크랩
  • 글자크기
  • 크게
  • 작게

삼성SDS, 디지털 뉴딜 수혜 예상…목표가↑

삼성전자 IT부문 투자확대 여력…삼성SDS 수혜

이지운 기자 | jwn@newsprime.co.kr | 2021.01.22 08:52:58
[프라임경제] SK증권은 삼성에스디에스(018260)에 대해 디지털 뉴딜 수혜 및 그룹사 투자 확대 요인에 따라 실적 턴어라운드가 예상된다고 분석했다. 투자의견은 매수, 목표주가 25만원으로 상향 조정했다.

22일 SK증권에 따르면 삼성에스디에스의 지난해 4분기 실적은 매출액 2조9642억원, 영업이익 2572억원으로 예상된다.

최관순 SK증권 연구원은 "코로나19 영향에 따른 고객사의 IT 투자 지연으로 IT 서비스 부문 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소가 예상되나 고객사 확대 효과 및 삼성전자의 수출 호조가 이어지며 물류부문은 전년 동기 대비 15.5% 증가할 전망"이라고 분석했다.

이어 "코로나19 영향에 따라 2020년 영업이익은 전년 대비 14.7% 감소하겠으나 올해에는 점진적인 IT 투자 재개가 예상됨에 따라 지난 2019년 수준의 영업이익을 회복할 전망"이라고 덧붙였다.

삼성에스디에스는 정부에서 추진 중인 디지털 뉴딜 정책의 수혜도 예상된다. 정부는 디지털 국가와 비대면 유망산업을 위한 디지털 뉴딜정책을 추진하고 있어서다. 

최 연구원은 "정부 정책으로 관련 기술과 역량을 보유하고 있는 삼성에스디에스에 사업기회가 부여될 전망"이라며 "최대 고객사인 삼성전자는 실적개선을 바탕으로 IT부문의 투자확대 여력이 생김에 따라 올해 삼성에스디에스의 수혜가 예상된다"고 내다봤다. 

이어 "목표주가는 12MF 주당순이익(EPS) 9391원에 목표 주가수익비율(PER) 26.3배를 적용해 산정한 25만원으로 상향 조정했다"며 "PER은 과거 3년 평균 PER에 20% 할증했는데, 물류부문 호조세와 디지털 뉴딜 정책에 따른 신규사업기회 확보 고려했다"고 설명했다.

  • 이 기사를 공유해보세요  
  •  
  •  
  •    
맨 위로

ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지