샘씨엔에스, 수요예측 경쟁률 1538대 1…공모가 상단 초과

공모금액 780억원, 오는 20일 코스닥 시장 상장 예정

[프라임경제] 세라믹 STF 기업 샘씨엔에스(각자대표 최유진·김헌태)는 지난 3일부터 4일까지 양일간 국내외 기관투자자 대상의 수요예측을 진행한 결과, 공모가격을 희망 공모가인(5000~5700원) 상단을 초과한 6500원으로 확정했다고 7일 밝혔다. 

샘씨엔에스의 공모가격이 희망 공모가(5000~5700원) 상단을 초과한 6500원으로 확정됐다. ⓒ 샘씨엔에스

이에 따라 샘씨엔에스의 총 공모금액은 780억원으로 최종 확정됐으며, 상장 후 시가총액은 확정 공모가 기준 3260억원 수준이다.

이번 수요예측에는 총 1654곳에 달하는 기관 투자자들이 참여하여 1538대 1의 경쟁률을 기록했으며, 수요예측에 참여한 기관투자자 90% 이상이 공모 밴드 상단을 초과해 가격을 제시했다. 이 중 확정 공모가인 6500원 이상을 제시한 기관은 1447곳(87%)에 달했다.

대표 주관사인 대신증권은 "수요예측에 참여한 국내 기관투자자 대다수가 반도체 시장 호황 속에서 반도체 테스트 공정의 핵심부품인 세라믹 STF를 양산해 해외 의존도가 높은 산업을 국산화에 성공한 점을 높이 평가한 것 같다"고 설명했다.

샘씨엔에스는 이번 기업공개(IPO)를 통해 마련한 공모자금으로 생산 인프라를 확장할 예정이다. 세라믹 STF 시장 성장과 함께 증가하는 수요를 따라잡기 위해 오송 바이오2단지 내 신공장을 설립할 계획이다. 이 외에도 빠르게 변하는 산업 트렌드에 발맞춰 연구개발을 진행할 수 있도록 우수 인력도 채용할 계획이다.

최유진 샘씨엔에스 대표는 "샘씨엔에스의 혁신적인 기술을 높이 평가해주신 국내외 기관 투자자분들께 진심으로 감사드린다"며 "향후 다양한 글로벌 톱티어 고객사 확보와 함께 신제품 출시 및 사업영역 확대를 통해 글로벌 첨단 반도체 소재 부품기업으로 도약할 것"이라고 말했다.

한편, 샘씨엔에스의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 10일과 11일 양일간 진행되며, 일반 투자자들은 대표 주관사인 대신증권을 통해 청약을 신청할 수 있다.