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연우, 3Q 견조한 수요 유지…목표가 '유지'

하반기 업황 회복‧고객군 확대로 수익성 개선 기대

양민호 기자 | ymh@newsprime.co.kr | 2021.08.25 09:32:40
[프라임경제] 유안타증권은 25일 연우(115960)에 대해 기업설명회(NDR)를 통해 3분기 견고한 수요와 체질 개선 효과를 확인했다며 투자의견 '매수', 목표주가 3만8000원을 유지했다.

유안타증권은 25일 연우에 대해 3분기 견고한 수요와 체질 개선 효과를 확인했다고 전했다. ⓒ 연우


박은정 유안타증권 연구원은 "3분기 주력 고객사향 물량이 2분기와 유사하다"며 "특히 L사향 매출 지속 증가해 7월 역대 최대 기록했으며, A사향 매출도 대다수 중고가로 수주 변동성이 낮다"고 설명했다.

이어 "미국의 경우 글로벌 M사향 매출이 증가 중"이라며 "리오프닝 효과가 동반 되는 것으로 판단하며 또한 글로벌 고객 P, E, U사 향 수주도 이번 분기에 증가했다"고 설명했다.

연우는 주요 고객사 물량 단가 상승으로 국내외 수출 부문에서 두 자리 수 고마진을 기록했다. 하반기 매출도 견고한 가운데 업황 회복과 고객군 확대로 단계별 수익성 개선이 기대된다.

박 연구원은 "인력 효율화로 제조 효율성과 비용관리에 성공하면서 수익성도 안정화 추세에 접어들었다"며 "노무비, 외주가공비, 수선비, 소모품비 등의 비용 또한 타이트한 관리로 안정화에 있는 추세"라고 전했다.


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