여전사 순익 일제히 하락…카드사·比카드사 연체율 증가

이자비용·대손비용 증가 영향…카드사 고정이하여신비율(NPL) 1.14%

[프라임경제] 지난해 신용카드사와 비(非)카드 여신전문금융회사(여전사)의 연체율이 크게 증가했다. 당기순이익은 카드사의 경우 전년도에 비해 소폭 하락한 것에 그쳤지만 비카드 여전사는 큰 폭으로 감소했다.

18일 금융감독원이 발표한 '2023년 여신전문회사 영업 잠정실적'에 따르면 지난해 전 카드사 순이익은 2조5823억원이다. 전년(2조6062억원) 대비 0.9%(239억원) 감소했다.

지난해 총수익은 3조3281억원이다. △할부카드 수수료 수익 7596억원 △가맹점 수수료 수익5968억원 △이자수익 2521억원으로 집계됐다. 총비용은 3조3520억원이다. 대손비용(1조1505억원)과 이자비용(1조1231억원)이 급증했다.

전업카드사 손익 현황. ⓒ 금융감독원

다만 지난해부터 한도성 여신 관련 규정이 개정되면서 카드사 자산운용 상황이 개선됐다. 지난해 대손준비금 적립 후 당기순이익은 2조9044억원으로 전년(1조8282억원) 대비 58%(1조762억 원) 늘었다. 지난해 1월 여신전문금융업감독규정 개정으로 신용카드 미사용약정에 대한 신용환산율이 50%에서 40% 하향 조정된 영향이다.

총채권 기준 카드사 연체율은 1.63%로 전년 말(1.21%)보다 0.42%p 상승했다. 카드채권 연체율은 1.73%로 전년 말(0.65%) 대비 0.35%p 늘었다. 신용판매채권 연체율은 0.86%로 전년 말(0.65%)보다 0.21%p 확대됐다. 카드대출채권 연체율은 3.67%로 전년 말(2.98%) 대비 0.69%p 증가했다.

고정이하여신비율(NPL)은 1.14%로 전년 말(0.85%) 대비 0.29%p 상승했다. 카드채권 고정이하비율은 1.09%로 전년 말(0.88%) 대비 0.21%p 증가했다. 신용판매채권 고정이하비율은 전년 말(0.44%) 대비 0.15%p 늘어난 0.59%를 기록했다. 카드대출채권 고정이하비율은 2.26%로 전년말(1.91%) 대비 0.36%p 늘었다.

지난해 말 기준 대손충당금 적립률(요적립액 대비 109.9%)은 모든 카드사가 100%를 상회하는 가운데 전년 말(106.7%) 대비 3.2%p 증가했다. 같은 기간 조정자기자본비율(19.8%)은 모든 카드사가 경영지도비율(8%)을 크게 상회하는 가운데 전년 말(19.4%) 대비 0.4%p 상승했다.

할부금융사·리스사·신기술금융사 등 비카드 여신전문금융회사의 수익성 둔화폭은 더 크다. 지난해 비카드 여전사 당기순이익은 2조7026억원으로 전년(3조4067억원) 대비 20.6%(7041억 원) 감소했다. 

비카드 여전사 당기순익 현황. ⓒ 금융감독원

수익은 전년 대비 4조480억원 늘었다. 이자수익(1조3122억원)을 비롯해 △리스(8851억 원) △렌탈(6065억 원) 수익이 증가한 영향이다. 아울러 비용도 4조7521억원 증가했다. 이자비용(2조3158억원)과 대손비용(1조9670억원) 증가 등에 기인했다.

지난해 말 기준 대손충당금 적립률(140%)은 모든 비카드 여전사가 100%를 상회하는 가운데 전년 말(129.4%) 대비 10.6%p 상승했다. 같은 기간 조정자기자본비율(17.9%)은 모든 비카드 여전사가 규제비율(7%)을 상회하는 가운데 전년 말(16.9%) 대비 1.0%p 증가했다.

금감원 관계자는 "금융시장 대내외 불확실성에 대비해 연체율 등 자산건전성 관리를 강화하고 대손충당금 적립 등 손실흡수능력을 제고하도록 지속 지도하겠다"며 "여전채 발행시장 동향 및 여전사 유동성 상황에 대해 면밀히 모니터링해 유동성 리스크 관리에도 만전을 기하도록 유도할 계획"이라고 말했다.