현대카드, 해외 달러화표시채권 5억 달러 발행

유럽∙아시아 시장 대상…글로벌 우량 투자자 50여곳 공모 참여

[프라임경제] 현대카드가 아시아와 유럽 시장을 대상으로 5억 달러 규모의 달러화 표시 채권을 발행했다고 19일 밝혔다.

5년 만기 단일물로 최종 가산 금리는 최초 제시 금리(170bp) 대비 35bp를 끌어내린 135bp로 결정됐다. 주관사는 △BNP파리바(BNP Paribas) △씨티(Citi) △크레디 아그리콜(Crédit Agricole) △JP모건(JP Morgan)이다.

이번 채권 발행 공모에는 최종 발행 금액 대비 6.4배수가 넘는 32억 달러에 이르는 투자 수요가 몰렸다. 글로벌 우량 투자기관 50여곳이 공모에 대거 참여한 것으로 알려졌다.

현대카드가 아시아와 유럽 시장을 대상으로 5억 달러 규모의 달러화 표시 채권을 발행했다. ⓒ 현대카드

모회사 현대자동차와의 시너지도 시장에서 긍정적 요인으로 작용한 것으로 분석된다. 현대카드는 해외 채권 발행에 앞서 지난달 홍콩·싱가포르·대만을 직접 찾아 투자자 대상 IR 설명회를 진행했다. 이때 모회사인 현대차도 IR 설명회에 함께 참석해 지원했다. 설명회에 참석했던 66개 기관 투자자 중 70%가 넘는 45개 기관이 발행에 참여하는 등 높은 호응을 이끌어 냈다.

이번 해외 채권 발행으로 국내로 국한돼 있던 조달원을 해외로 다변화할 수 있게 됐다는게 현대카드측 설명이다. 특히 지난해 일본 대표 신용평가사 JCR(Japan Credit Ratings)로부터 모회사인 현대자동차와 동일 수준의 신용등급(A+ 긍정적)을 획득한 만큼, 향후 일본 시장에서의 채권 발행 가능성도 커졌다.

현대카드 관계자는 "꾸준한 회원 수 증가와 비즈니스의 성장으로 조달원 다변화에 대한 필요성이 더욱 커졌다"며 "향후 해외 채권의 정기적 발행사로서 글로벌 투자자들과 보다 긴밀한 커뮤니케이션을 이어갈 것"이라고 말했다.